Se não fosse pela magia, Atlanta seria uma boa cidade para se morar. A magia chega como uma onda e tudo para de funcionar: os carros não ligam, as armas se tornam inofensivas. No momento seguinte, a energia já se dissipou e a tecnologia reassume o controle, fazendo com que os feitiços de proteção já não sejam capazes de defender a sua casa da ameaça de monstros. Nesse mundo de arranha-céus derrubados por magia, homens-animais e necromantes que controlam vampiros, Kate Daniels tenta ganhar a vida como mercenária. Seu sangue a torna um alvo e, por isso, ela passou boa parte da vida escondida em meio à multidão. Quando seu guardião é assassinado em circunstâncias misteriosas, ela decide sair do anonimato para encontrar o assassino antes que ele faça novas vítimas.